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巨·研究| 特斯拉“搅局”光伏产业 HIJ电池概念集体表现

2020-02-13 15:30
导读当前光伏行业正在经历技术迭代的变革时期,对设备企业而言,机遇和挑战并存,可积极关注具有核心工艺技术制程的设备企业,重点推荐捷佳伟创、迈为股份,同时积极关注硅片设备晶盛机电和组件设备企业金辰股份。电池方面,可关注具备绝对优势的通威股份、隆基股份以及东方日升、晶澳科技、阳光电源、福莱特、福斯特等标的。

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导读:

近两日,市场除了春节后持续表现的在线医疗及所拓展的医疗信息化,云办公及所拓展的云计算和在线教育之外,光伏板块卷土重来,掀起涨停潮。这究竟是怎么回事呢?

近两日光伏板块掀起涨停潮,尤其是HIJ电池概念股集体走强。


▲2月12日HJT电池概念13只个股全部涨停


▲2月13日HIJ电池板块涨幅居前

关于光伏行业和HIT电池,我们之前文章

《一文看懂光伏发展最新趋势 这些公司将受益行业技术变革(附股)》和《HJT电池成未来趋势 山煤国际 通威股份 谁将成为新一代电池龙头?》中有详细介绍。

而今天,光伏板块集体走强源于特斯拉。

特斯拉光伏屋顶大规模安装应用成为可能

据外媒最新消息,随着特斯拉电动车业务逐步稳定,特斯拉公司近期开始在太阳能业务上投入资源,展开全美国大规模招聘,推广其创新推出的太阳能瓦片或屋顶。

马斯克近日还表示,特斯拉正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。

向来在争议中前行的马斯克一次次将“不可能”变为“可能”,而太阳能业务也是特斯拉的一大争议业务。早前马斯克力排众议收购了由他的一个亲戚创办的美国太阳能公司“太阳城”(Solarcity),收购之时这家公司已经陷入了困境,而在收购之后,安装量更是出现了大幅暴跌,这也使得马斯克一度被认为在太阳能领域是个外行。

不过,和Model 3一样,特斯拉现已推出一颠覆性产品“太阳能瓦片”,该产品可直接用于铺装住房的屋顶,而不是像过去那样在传统屋顶上再一次安装大量的太阳能电池板。


▲传统屋顶太阳能电池板

据中银国际证券表示,2019年 10月,特斯拉正式推出第三代光伏屋顶产品 Solarglass。相对于前两代产品,Solarglass保持了在钢化玻璃中镶嵌光伏电池的结构,可以承受 110英里/小时的风和直径近 2 英寸的冰雹,可直接替代传统屋顶瓦片,实现屋顶与发电组件的一体化,而非在已有屋顶瓦片上进行叠加安装,整体视觉效果相对于旧产品更为美观。此外,Solarglass提高了功率密度,每块瓦片中的零件减少了一半,从而大大降低成本。同时第三代太阳能屋顶的安装时间和难度均有所降低,使大规模安装成为可能。


▲特斯拉光伏屋顶

马斯克在特斯拉第四季度财报电话会上表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要业务。

三大消息助攻光伏翻身

从业内调研来看,马斯克“点石成金”或许只是催化剂,光伏股本身利好消息就集结了不少。

其一是国内光伏股迎政策回暖。消息显示,能源局下发2020年风电、光伏建设规划,其中光伏补贴总额达15亿元,平价项目3月中旬上报,竞价项目4月30日前报送,留给企业组织申报的时间非常充裕。不少券商预测,2020年整体竞价项目的完成率会远高于2019年,政策节奏好于预期。

其二是本轮疫情未造成严重影响。头部光伏企业表示,疫情对企业影响较小,因为一季度历来都是光伏的淡季。有调研显示,过年期间,晶科、平煤隆基、东方日升基本处于满产中,隆基的宁夏基地也按照80%的原计划开工。此外,通威、晶澳、天合、爱旭,协鑫集成等均有放假,但基本上是2月3日或2月10日开始复工。因此,一季度虽然会有影响,但全年不受影响。

其三是龙头通威股份丢出了一份扩产公告。公司2月11日晚间发布了高纯晶硅和太阳能电池业务 2020-2023年发展规划,以总投资200亿元建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。200亿元的投资额度,是通威史上最大的单项投资。同时也反映了太阳能电池片龙头企业对于行业未来发展的信心。


▲通威股份公告

光伏行业产能将进一步集中

根据中国光伏协会的数据,2018年我国硅料、硅片、电池片、组件产量分别为25万吨、109.2GW、87.2GW、85.7GW,占全球总产量的比重分别为58.1%、93.1%、74.8%、72.8%。随着产能的持续扩张,我预计2019年各个环节占全球产量的比重将继续提升,且市场份额持续向龙头企业集中,体现着光伏产业链在全球供给端的优势。依靠供给端的优势,国内光伏产业链一方面推动了全球光伏发电成本的持续下降,另一方面为全球多个地区和国家提供了便宜的清洁能源。

需求侧:一季度是国内光伏淡季,疫情不影响全年需求总量,只是使国内需求释放的节奏更集中于二、三季度,预计 2020 年全球光伏装机需求达 150GW,同比增长 25%。

供给侧:一线厂商由于海外订单充足,目前维持较高开工率,有较强的物流协调能力,二线厂商完全复工难,现金流状况变差。物流成为产业链比较大的瓶颈,尤其对于中小企业居多的硅粉、电池网板、接线盒、铝框等环节,未来将对产业链出货形成一定限制,一线厂商库存相对充足影响较小。总体判断,供应将进一步向一线龙头厂商集中。


▲全球光伏装机规模预计高增长

总体来说,当前光伏行业正在经历技术迭代的变革时期,对设备企业而言,机遇和挑战并存,可积极关注具有核心工艺技术制程的设备企业,重点推荐捷佳伟创、迈为股份,同时积极关注硅片设备晶盛机电和组件设备企业金辰股份。电池方面,可关注具备绝对优势的通威股份、隆基股份以及东方日升、晶澳科技、阳光电源、福莱特、福斯特等标的。

(作者:赵玲 执业证书:A0680615040001)

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