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财闻点金:阿里推“贸易大脑”助力内循环 C2M引领产业数字化变革

2020-09-15 22:29
导读要闻精选15日公布的8月份消费、投资及工业生产增速均创下年内新高。交行首席研究员唐建伟预计,三季度经济有望实现5%至6%的中高速增长。央行15日开展6000亿元MLF操作,实现净投放4000亿元...

要闻精选

15日公布的8月份消费、投资及工业生产增速均创下年内新高。交行首席研究员唐建伟预计,三季度经济有望实现5%至6%的中高速增长。

央行15日开展6000亿元MLF操作,实现净投放4000亿元,有助于补充银行流动性,缓解长期资金压力,稳定市场预期。

北向资金15日净买入33.21亿元,比亚迪获净买入6.36亿元,长春高新获净买入4.69亿元。

民航局15日表示:已调整放宽国内49条航线航班的准入政策;预计中秋国庆双节期间航空运输需求旺盛,已做好应对准备。

金属铑价格升至3597.5元/克的历史新高,本月以来累计涨逾15%。因产地南非供应短缺,以及多国推出排放新标,提升了汽车尾气催化剂需求。

重大事件

影院上座率上限提升 国庆档期有望带动票房回暖

中国电影发行放映协会发布《电影放映场所恢复开放疫情防控指南》(第三版),将于本月25日起实施,提出原则上每场上座率不得超过75%。此前第二版中的规定为,每场上座率不得超过50%。

点评:根据猫眼专业版数据,截至15日下午,《八佰》的票房已超过27亿元,位列中国电影票房总榜第11位。后续《姜子牙》《夺冠》《我和我的家乡》《一点就到家》等均陆续定档国庆档期。中泰证券康雅雯认为,积压许久的观影需求与疫情导致的出行受限,叠加高关注度内容定档,有望带动电影市场观影人次及票房进一步回暖。

万达电影(002739)计划今起三年于北京、上海、广州等城市新建影院162家,银幕数1258块,以提升市占率;上海电影(601595)出资参与设立影院直投平台,以资产收购等形式整合长三角地区优质存量影院。

全国生猪存栏连增7个月 饲料需求有望持续增长

据农业农村部监测,8月份全国生猪存栏环比增长4.7%,连续7个月增长,同比增长31.3%;能繁母猪存栏环比增长3.5%,连续11个月增长,同比增长37.0%。通过两年多来的非洲猪瘟防控实践,广大养猪场(户)逐步摸索出了一整套行之有效的防控经验,越来越多的养猪场(户)开始复养、增养。

点评:东方证券张斌梅指出,饲料行业上承种植、下启养殖,是产业链中较为关键的一环,饲料总产量也已连续6个月维持同比增长。受下半年需求提振,猪价与禽价均有支撑。养殖扩量背景下,饲料业与动保将持续呈现高景气,实现量价双击。

海大集团(002311)是水产饲料龙头,并加快猪料市场拓展,未来两年将是高毛利饲料产品的新产能释放周期;溢多利(300381)是饲用酶制剂行业龙头,受益于国内饲料全面禁抗带来的新增市场机遇;大北农(002385)的饲料业务持续恢复,转基因种子业务持续推进。

Switch游戏及主机销售火爆 上游元器件需求提升

任天堂出品的Switch游戏机及其配套游戏产品近期销售持续火爆。据媒体报道,售价499元的Switch国行版本游戏《健身环大冒险》15日凌晨在京东二次开售后不到一天时间便宣告售罄。Switch天猫旗舰店“红蓝主机加健身环大冒险游戏组合套装”也显示为缺货状态。

点评:截至6月30日,Switch游戏机上半年已在全球范围内售出896万台,较去年同期增逾3倍。对于销售端供不应求的现状,任天堂已要求负责其主机组装的合作商提高Switch主机产量,并且把本财年(2021年3月前)的Switch产量目标从之前的2500万台提高到3000万台。随着Switch产量提升,上下游配套企业有望从中受益。

中京电子(002579)子公司元盛电子向Switch配套FPC(柔性电路板),约占其年采购量的30%,已形成稳定的客供关系。智动力(300686)子公司阿特斯间接为任天堂供应复合板材料。

阿里推“贸易大脑”助力内循环 C2M引领产业数字化变革

据媒体报道,阿里巴巴计划于9月17日在温州举行发布会,正式推出产业带“贸易大脑”,将1688和淘宝特价版全面打通。针对百万产业带工厂,阿里巴巴推出内循环套餐,加推数字化定制订单和C2M厂货零售两大模块,为工厂提供定制、批发、零售三位一体的产能承接能力。

点评:据悉,“贸易大脑”将通过大数据匹配、系统化工具的应用,让产业带工厂获得“全托管式”服务,是产业带工厂能力、上下游需求和零售侧洞察的数据交换中枢和智能分发机器,成为唯一适合工厂的内循环方案。阿里巴巴“贸易大脑”为产业带工厂带来的新机遇,阿里1688和淘宝特价版打通将在贸易侧和产业端引发的重大变革。中国社科院工经研究所报告显示,淘宝特价版发挥C2M数字化能力,已帮扶30万外贸工厂转内销,覆盖全国7成产业带,成效显著。5G时代,C2M平台产生的海量数据,将更快捷、准确地传达至上下游厂商和消费者,按需个性化生产、共享模式等将获得更多的发展机遇。

开润股份(300577)已与淘宝C2M项目组达成合作,C端、M端优势显著,C2M模式助力公司2B、2C业务协同发展。新宝股份(002705)依托全球顶级的小家电ODM平台多年沉淀的研发和制造能力,有望成为小家电C2M和新品牌孵化平台。

近一半生产企业供应量明显减少 顺酐价格短线暴涨

卓创资讯数据显示,8月初至今,顺酐各主要市场均走出了近年难得一见的持续大涨行情。以山东市场为参考,8月初出厂价仅为5700-5750元/吨,但涨势开启后便连续突破6000元/吨、7000元/吨、8000元/吨三道关口,目前更是直逼9000元/吨大关,涨幅达到43.86%-56.52%。而以各主要市场均价来看,国内均价也由8月初的6033元/吨涨至8933元/吨,涨幅同样达到48.07%。目前顺酐毛利率已突破50%。

点评:早在6、7月份,江苏地区便因环保整治等因素关停顺酐产能5万吨。随后,7月下旬新疆乌鲁木齐等地疫情突然加重,新疆克拉玛依金源化工等企业物流发运受到管控,对华北、华南供货缩量。进入8月检修季后,顺酐生产企业检修情况明显增多,据统计累计有7家生产企业出现短期或长期停车检修,此外还有多家企业因设备、排货计划等因素在短期内暂停出货,可以说国内近一半的顺酐生产企业供应量出现了明显的减少。

A股相关概念股如濮阳惠成(300481)、浙江交科(002061)等将受益。

今日机会

公安部出台意见 网络安全等级保护制度进入2.0时代

网络安全概念股:蓝盾股份(300297)、北信源(300352)、任子行(300311)

“有新动物”出没 阿里新制造平台即将上线

阿里概念股:汉得信息(300170)、汇洁股份(002763)、今天国际(300532)

龙头车企密集发布燃料电池新车 产业发展有望加速

燃料电池概念股:腾龙股份(603158)、富瑞特装(300228)

近一半生产企业供应量明显减少 顺酐价格短线暴涨

顺酐概念股:濮阳惠成(300481)、浙江交科(002061)

影院上座率上限提升 国庆档期有望带动票房回暖

影院概念股:万达电影(002739)、上海电影(601595)

公告精选

恒逸石化(000703)子公司拟逾136亿美元投建文莱炼化二期项目。

国瓷材料(300285)子公司拟引入战投高瓴资本和松柏投资。

达华智能(002512)珠海赛雅5.29亿元受让公司7.64%股份。

歌力思(603808)腾讯云计算将为公司智慧零售提供营销技术支持服务。

四会富仕(300852)拟10亿元投建5G通信电路板基地。

中山金马(300756)拟4亿元投建高科技游戏游艺研发生产基地。

晶澳科技(002459)拟投资103.91亿元扩建产能,具体包括硅片产能、电池产能、组件产能。

富春股份(300299)拟收购阿尔创86.79%股份,新增通信网络技术服务业务,公司股票9月16日复牌。

特变电工(600089)子公司签总额超90亿元原生多晶硅供货合同。

九州通(600998)拟3亿元至6亿元回购股份。

木林森(002745)收到政府补贴2亿元。

(作者:毕然 执业证书:A0680618110001)

责任编辑:bir

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